2012年2月10日星期五

降估值(附: 醜石----賈平凹)

今天指數跌超過200點, 等了很久的調整應該開始了吧. 雖然指數跌幅不大, 但很多二三線股票跌幅驚人, 和早幾天恰好相反. 大市升久必跌, 今天的調整也是正常, 而恒指跌近10天線後就掉頭反彈, 但願後市仍可向好.

昨天在外面一整天, 未有盯緊市場表現, 昨天做了一些功課, 訂了幾個計劃, 早上看市場似乎不太差, 但有些股份似乎開始無力, 按計劃沽了1171和3800, 買入2038和2356, 幸運避過之後3800的大跌, 兩個換馬行動減少了組合0.6%的損失, 算是不幸中的大幸.

組合今天損失約1.8%, 但全周計, 本周仍舊是豐收的一周, 錄得約7%的正增長. 本周初除週二微損0.2%外的交易日都錄得超過2%的進賬, 尤其是週三, 超過4%的回報是我的組合在平淡日子少見的好表現.

這段時間市場的表現強橫, 各類別股份的表現頗有牛市一期的特徵. 在藍籌帶領指數上升後, 恒指在高位盤整, 但二三線股份很多都有良好表現, 尤其是那些估值低殘的週期股. 我在上個月開始逐漸調整組合重心, 到如今組合的核心已經是週期股, 在農曆新年初短暫的幾天落後大市後, 組合表現逐漸趕上, 在本周開始領先并逐漸擴大優勢, 希望未來還能保持這樣的表現.

上文發表後到如今, 我進行了一些換馬和加碼的操作, 核心的思路是把組合的估值降下來, 沽出一些估值較合理但似乎上升空間不大的股份, 還有一些前景不明朗或者技術走勢看開始遇到重大阻力的股份, 換入一些從高位大幅下跌, 但已經整固了一段時間而呈現向上趨勢的低估值週期股, 期待這些股份在牛市一期能夠回升到合理的估值, 如果願望成真, 這些股份的升幅可以相當可觀.

在市場氣氛開始好轉的時候, 不同的人會採用不同的操作思路, 尋找高位的突破股也即是強勢股當然是個不錯的方法, 但在我的風險胃納和回報目標而言, 我較為抗拒. 假如這是牛市的一期, 那市場的主題應該是修正估值, 也即是將早前跌得太過分的股份估值調高到正常, 照這樣的考慮, 殘股這些早前被市場拋棄, 所謂的已經醜到極處的股份, 隨時可以是美到極處的價值投資者的盛宴. 在本次牛市的主題何在尚不明朗的時候, 聚焦到這些股份的勝算可能遠高過尋找未來的明星股王.

如果上面的猜測正確, 那麼現在我們的投資手法應該是以價值投資為主, 配合技術走勢尋找出入時機, 而非以技術走勢為重. 牛市在猶豫中產生, 那期間出現不時的股價波動是可以預期的. 如果眼光放在爭取高雙位數的回報上, 個別日子幾個百分比的波動應該不必太過放在心上, 而個別持股一時的落後也就不致令人心理不平衡了.  雖然我也不是什麽高手, 但在315數碼通上的堅持是我覺得可以自豪的.

這幾天的操作我大部份已經在投資達人兄的博客留言提過, 因此也不重複了. 組合組成如下:


315       數碼通          12.2%
669       創科              6.5%
2038     富士康          6.5%
1101     熔盛重工      6.3%
165       光大控股      6.2%
809       大成生化      6.1%
2722     重慶機電      6.0%
2689     玖龍紙業      5.7%
67         旭光              5.6%
1205     中信資源       5.5%
716       勝獅貨櫃      4.8%
893       中國鐵鈦      4.1%
119       保利香港      3.9%
2356     大新銀行      3.8%
1033     儀徵化纖      3.3%
408       葉氏化工      2.2%


現金:  約 11.5%

相對上文發表之時, 我增持了些許股票, 而市值上升, 導致現金比例再次下降.



附: 佳作欣賞

贾平凹:丑石



  我常常遗憾我家门前的那块丑石呢:它黑黝黝地卧在那里,牛似的模样;谁也不知道是什么时候留在这里的,谁也不去理会它。只是麦收时节,门前摊了麦子,奶奶总是要说:这块丑石,多碍地面哟,多时把它搬走吧。
    于是,伯父家盖房,想以它垒山墙,但苦于它极不规则,没棱角儿,也没平面儿;用錾破开吧,又懒得花那么大气力,因为河滩并不甚远,随便去掮一块回来,哪一块也比它强。房盖起来,压铺台阶,伯父也没有看上它。有一年,来了一个石匠,为我家洗一台石蘑,奶奶又说:用这块丑石吧,省得从远处搬动。石匠看了看,摇着头,嫌它石质太细,也不采用。
    它不像汉白玉那样的细腻,可以凿下刻字雕花,也不像大青石那样的光滑,可以供来浣纱捶布;它静静地卧在那里,院边的槐荫没有庇覆它,花儿也不再在它身边生长。荒草便繁衍出来,枝蔓上下,慢慢地,竟锈上了绿苔、黑斑。我们这些做孩子的,也讨厌起它来,曾合伙要搬走它,但力气又不足;虽时时咒骂它,嫌弃它,也无可奈何,只好任它留在那里去了。
    稍稍能安慰我们的,是在那石上有一个不大不小的坑凹儿,雨天就盛满了水。常常雨过三天了,地上已经干燥,那石凹里水儿还有,鸡儿便去那里渴饮。每每到了十五的夜晚,我们盼着满月出来,就爬到其上,翘望天边;奶奶总是要骂的,害怕我们摔下来。果然那一次就摔了下来,磕破了我的膝盖呢。
    人都骂它是丑石,它真是丑得不能再丑的丑石了。
    终有一日,村子里来了一个天文学家。他在我家门前路过,突然发现了这块石头,眼光立即就拉直了。他再没有走去,就住了下来;以后又来了好些人,说这是一块陨石,从天上落下来已经有二三百年了,是一件了不起的东西。不久便来了车,小心翼翼地将它运走了。
    这使我们都很惊奇!这又怪又丑的石头,原来是天上的呢!它补过天,在天上发过热,闪过光,我们的先祖或许仰望过它,它给了他们光明,向往,憧憬;而它落下来了,在污土里,荒草里,一躺就是几百年了?
    奶奶说:“真看不出!它那么不一般,却怎么连墙也垒不成,台阶也垒不成呢?”
    “它是太丑了”。天文学家说。
    “真的,是太丑了”。
    “可这正是它的美”天文学家说,“它是以丑为美的。”
    “以丑为美?”
    “是的,丑到极处,便是美到极处。正因为它不是一般的顽石,当然不能去做墙,做台阶,不能去雕刻,捶布。它不是做这些顽意儿的,所以常常就遭到一般世俗的讥讽。”
    奶奶脸红了,我也脸红了。
    我感到自己的可耻,也感到了丑石的伟大;我甚至怨恨它这么多年竟会默默地忍受着这一切?而我又立即深深地感到它那种不屈于误解、寂寞的生存的伟大。


92 則留言:

  1. 即是要選外表醜到極但內在美到極的靚股?

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    1. 是的, 問題是我功力有限, 也只能流於理論:(

      如果回看09年的股市, 可以發現那年有很多之前跌得很殘的股份錄得數以倍數的升幅比如創維751和中國建材3323. 之後在10-11年才出現明顯的牛市領導股比如六福和濠賭股.

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  2. Chan sir所講的換馬方式,我久不久都有做,㚥似一月份咁,最終沽出的升了2成,換馬的卻只升一成,所以我都係只好乖乖的等大蝕的股票輸少啲算了!

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    1. Manfred兄,

      換馬本身已經是冒險, 包括沽錯風險, 買錯風險和新馬跑輸舊馬的風險, 因此做此動作是該審慎行事(但我也經常做不到, 衰衝動), 至於換得對不對, 有時確實是需要點運氣.

      不過, 如果在換馬的時候, 不僅僅是考慮我文中所說的估值和上升空間等基本因素的比較, 而是多加上技術走勢的判斷的話, 相信勝算會高一些. 我這次的換馬雖然不算做得很好, 不過整體上是對我組合的回報有幫助的.

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  3. 終於及早發現 陳 Sir 的新文, 謝謝分享 ^-^

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    1. 投資達人不僅技術了得, 勤奮也是令人佩服!

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    2. 我比人讚勤奮, 真的有點不好意思, 哈哈!事實上在這世上想找一個和我一樣懶既人, 我諗都幾難 -_-''''

      在大學時代, 學校要求學生每星期至少溫習超過 10小時, 其實 5天每天溫 2小時不算過份, 我卻每星期溫習不夠 5 小時, 哈哈~~~~不過我更多時間花在運動之上, 打籃球 - 詠春 - 跆拳和空手道等.

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    3. 達人sir這樣說, 恰好證實了我的看法:)

      一個人對某種東西有興趣是一回事, 每天堅持用大量時間在上面是另一回事. 有興趣很容易, 堅持卻很難. 當然, 我指的這興趣應該是對人生有益的東西. 像你這樣堅持運動, 換成是我, 相信肯定做不到.

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  4. Chan Sir 精文, 謝謝分享 . 我們又得益滿袋!!~~

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  5. 早晨, 陳Sir!! ^^

    殘股這些早前被市場拋棄, 所謂的已經醜到極處的股份, 隨時可以是美到極處的價值投資者的盛宴.

    Like!! ^^

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  6. 輝哥,挑了几只你的愛股扎進去了。
    315.1101.1205.67

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  7. 謝謝陳Sir附上賈平凹的佳作, 文章內涵很有意義!! ^^

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    1. Vagabond兄,

      賈平凹是個不錯的作家, 雖然不是我喜愛的, 但當年年輕有時間的時候也看過一些他的作品, 寫此文後, 忽然發覺自己下意識地引用了他這篇文字的主題, 因此再附上此文:)

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  8. 謝謝 ~ 陳 Sir 分享好文! :)

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  9. 陳sir:

    想請教一下關於315,外界會否高估左取消無限數據對盈利的影響?另外現價又是否值得吸納呢?謝!

    ching

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    1. ching,

      我不清楚外界最新的盈利預測是多少, 不過看股價走勢, 市場是看好居多.

      我粗略的假設即將公佈的業績比上個半年增長1-2成, 那全年業績可達到每股一元, 以收息股的5-6%取中位數5.5厘, 目標價可達18元, 如果市場氣氛良好, 有機會炒到4-5%的預測息率, 那目標價可達22元, 但經濟通上的業績預測是0.9/股, 似乎我的看法樂觀了些.

      在我的風險胃納而言, 我認為6.5%的預測息率價格才有安全邊際和上升空間, 如果業績如我所願達到一元, 那現價恰好還可吸納. 但如果不幸不如我的預測, 再加上市場氣氛不好, 那現價似乎沒什麼前途了.

      如果你不想短炒, 或許等到21日業績公佈才決定會安全些.

      但從技術走勢看, 現在的股似乎還有不錯的上升動力, 如果你可冒一定的風險, 現價入好像勝算也是不差的.

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    2. 陳sir:今日唔知係好彩定唔好彩,冇買到315,315突然取消「取消無限上網」,股價會唔會返返去之前彈升的水位?市場會唔會借勢質低佢呢?

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  10. 減持669, 加碼716

    沽119, 換入81

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    1. 換馬原因:

      創科10元阻力估計較大, 9.52沽出早前8.6左右買回的那注, 勝獅下試10天線後迅速反彈, 走勢明顯較好, 估值看, 勝獅上升空間應該比創科大, 2.1元加碼.

      119的走勢轉差, 4.3-4.5區間已經成阻力, 裂口低開後雖然守住10天線, 還未可說炒完, 但如果和81比較, 勝算當然以81較大, 尤其81已經出了盈喜, 而當日市場反應良好, 這兩天調整走勢也很正常. 4.14沽119, 8.1買81

      大市調整力度似乎不大, 後市應該還不錯, 但選股要開始小心了, 估值和走勢都要兼顧. 有些股份無端被洗, 比如189, 顯示如今可能開始進入個別發展是時期.

      今天組合回升0.7%

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    2. 陳SIR買進#81,實在振奮我心,雖然只有小注。可惜近日的#3339和#189令組合頗為失意。
      不能貼市,亦不太想,令組合處於被動之勢。想設跌到價沽盤,又怕中了震倉之計。頭痛。
      FAI

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    3. FAI兄,

      你持有81? 但願運氣和我們同在:)

      189突然的下跌有點令人奇怪, 不過現價還可守住10天線, 或許還沒有炒完. 不過要留意的是它的價格並不是很便宜, PE雖然低, 但PB不低. 另外, PE低的原因在於去年製冷劑價格大漲, 今年不知能否持續, 而離子膜市場應該也有憧憬, 只是不知何時轉為盈利. 總之對189我是有疑慮, 因此暫時避開了.

      3339在3.4樓上似乎形成阻力, 如果你低位買入, 或許應該設個止賺. 如果你將3339和119的圖表比較一下, 當可明白爲什麽我沽119轉入81.

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  11. ching兄,

    315恢復無線上網, 我覺得消息中性偏淡, 偏淡的原因是最近其股價炒上的原因在取消無線上網, 如今期待落空, 或許引來部份沽壓, 你昨天沒有買入, 多半是正確的.

    但股價走勢最終還是要靠盈利, 我早前的假設并沒有考慮取消無線上網的因素, 現價可能還是合理, 我多數不會沽出, 而是會等待業績, 當然股價走勢也要密切留意.

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  12. 陳sir:

    請教一下,如果挨近十天線買唔買得過315呢?

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    1. ching兄,

      15元以下應該買得過, 但要留意的是未來市場可能不再對其業績有很大憧憬, 估值不知能不能達到我們的樂觀預期, 而經今天裂口下跌後,開市價的15.48可能成為阻力, 技術上短期已經不值博. 如果是我, 應該會再等幾天看看業績再決定.

      我因成本頗低, 就算當收息也很不錯, 暫時決定一動不如一靜.

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    2. 早晨, 陳 Sir!

      ps. 我剛小量加碼 315

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    3. 早晨, Louis兄!

      這麼有信心? 你持重貨嗎?

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    4. 陳 Sir ~ 我倉細,少量貨已佔全倉 14%

      ps. Apple iphone concept 未死,應該安全嗎?

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  13. 我是在(315)大升前見股價橫行又見臨近業績,諗住買點來試試。點知突然因為取消無限上網然後又彈弓手恢復無限上網,令股價大上大落,擾亂了我原本打算靜靜地等其股價慢慢向上抄業績的預期,感覺有點無辜又無奈,哈哈(苦笑)

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    1. 唔知11:00am後股價會唔會好返D

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    2. 現在買賣兩邊似乎開始勢均力敵, 可能股價會開始穩定下來了吧. 後市如何還要看下週二的業績.

      315這樣搞法, 真是令人大失預算. 反正你也沒有買入, 就當無事發生也好. 可憐我見財化水, 才是真的心痛.

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    3. 已經買入:( 所以感覺無辜又無奈...
      這次彈弓手會否對其管理層形象或市場策略及處理等打折扣?

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    4. 大家同病相憐:(

      短期對315負面影響肯定有, 但這類可稱為必需品的服務, 主要還是使用體驗, 以數碼通的服務素質, 估計不久影響即可慢慢消退. 人是善忘的動物, 日本地震去年很大件事, 現在壽司店照樣生意滔滔.

      擔心的是市場不會重估導致上升空間不大. 一起祈禱數碼通下周的業績超出預期吧:)

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  14. yfchan 兄 + 315戰友:

    大家同病相憐….x2
    見財化水, 才是真的心痛…x2
    一起祈禱數碼通下周的業績超出預期吧….x2 [the most important is 100%派息]

    摩根士丹利發表研究報告指,數碼通(00315)宣布撤回取消無限數據用量計劃的方案後,數碼通及和電香港(00215)股價今早出現大幅回落。數碼通在過去的四個交易日,累計升幅已達8﹒6%,今早已全部回吐,相信再回落的機會不大。
      不過,該行將本地電訊商前景評級由「吸引」降至「符合預期」,並建議投資者先行獲利,因為維持無限數據計劃,將限制了兩隻股份每月每戶平均收入(ARPU)及數據用量進一步上升的空間。

    另外, yfchan 兄, why the time and the date in your blog is different?

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    1. zahedi兄,

      唯有希望業績良好, 可支撐股價. 你減持了? 我將315當做現金, 買入價頗低, 做收息之用也不錯, 除非派息政策有變. 希望風雨過後還是彩虹.

      blogspot時間顯示有誤的問題應該是google的事, 應該與我無關吧:) 其他友博也有這個問題

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  15. If dividend less than 100%, drop back to $11

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    1. 管理層去年曾經說派息政策持續. 有可能減少派息的原因只有資本開支突然增多, 但4G的投資按管理層的說法, 只需少量資金就可, 應該不致對派息構成壓力.

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    2. 315 本身好像也持有十多億現金->"應該不致對派息構成壓力" :)

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    3. Louis兄, 說得對, 因此派息會減低的可能性是不大的. 而今天被洗, 我估計是那些炒作取消無限上網的短炒資金套現.

      或許短期人們會對315有負面印象, 但現有客戶基於多一事不如少一事, 轉臺的機會不大, 在現在大家提供的價格和條件都差不多的情況下, 即使合約到期轉臺的誘因應該也不大. 而新客注重的還是服務質素, 數碼通網絡優質, 應該有競爭力. 綜合而言, 我覺得這兩天股價大上大落只是茶杯裡的風波, 最終還是要等下周業績來決定去留.

      以上看法因為我自己持貨的關係, 應該帶有主觀的偏見, 因此也只能做為參考:)

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  16. yfchan 兄,

    小弟減持了一半數碼通(315), 皆因對management的不滿.
    上星期總裁黎大鈞在午宴上宣布取消無限上網, 昨晚縮沙又無解話, 好無責任心. 明白他顧及 market share and competitive advantage, 但也不可, 人也縮了…
    如再跌會入近…到是再算..

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    1. zahedi兄,

      我估黎大鈞當時先表態是估計同行也會跟隨, 誰知李生和鄭生銀彈也充足, 想趁機搶客, 措手不及下只能變招, 結果未能及時解話, 似乎不必對他上綱上線:) 商場如戰場, 輸了一招, 下次討回公道即可.

      如果業績好, 估計整固後還有力上升吧. 我選擇暫時不變應萬變, 等業績.


      今天受315拖累, 組合大傷, 不見了1.4%, 慘!

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    2. 陳 Sir ~ 我單單今天因 315下跌, 已不見了1.5%, 慘慘....慘!

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    3. Louis兄, 看來我們要同聲一哭了, 慘!

      希望在明天!

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  17. 哈哈, 我都話yfchan 兄是大戶, 倉位大, 不見了1.4%, 就慘, 我地小蛋散, 就慘慘慘…
    大摩所言甚是, 無法趁此加價, 以後都唔駛加價, 也是乘為沽貨excuse. 沽了一半的錢或另覓千里馬啊.

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    1. zahedi不要取笑我了, 我只是個小散. 做個大戶是我的夢想, 可是夢離現實還是很遙遠:(

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  18. 早晨陳sir,想請教下,地產股例如16,炒小陽春同憧憬業績的空間大唔大呢?

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    1. ching,

      如果是16這類大藍籌, 短炒的空間肯定不大. 這次的升勢我覺得是板塊輪動的炒作. 所謂小陽春應該只是炒上的藉口.

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  19. 蘋果報今天林少陽今天的看法恰和我一樣.

    數碼通今天反彈, 莫非昨天真的只是早幾天的短炒客出貨?

    1205總算不負所望:)

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    1. 早晨 ~ 陳sir :)

      1205 ~ 陳sir,真是強!

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    2. 早晨, Louis!

      昨天你加315很漂亮! 夠冷靜!

      1205的盈喜在預期之中, 只是不知什麽時候炒上. 我等了兩三個月, 現在也只有約3成利潤, 相比很多高手的選股, 其實不算什麽:)

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    1. 315 go go go!!!

      昨天虧1.4%, 現在回升1.5%, 帳面財富只是浮雲, 升跌都只是遊戲, 哈!

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  21. 1205 ~ 陳sir,真是強....x2

    帳面財富只是浮雲, 升跌都只是遊戲....x2

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    1. 1205, 買入時覺得遠不止值那個價, 今天終於突破悶局, 期待能走的更遠:)

      組合市值升跌, 肯定影響心理, 不過現在牛市, 一時的調整也是正常, 因此心情平靜:)

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  22. yfchan 兄:

    3323 never dies
    189, 101, 27, 242, all my budies go, go, go,...one more 315 go, go, go...yeah!

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  23. zahedi兄,

    yeah! an exciting day again!

    love Vincent! 315 go go go!

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    1. 315回升, 收在昨天最高價以上, 反而215反彈乏力, 誰是強者一目了然:D

      組合回升2.7%, 多謝1205.

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  24. 恭喜輝哥,財運亨财
    315.1205.716今天都大豐收哦

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    1. 原來陳 Sir 叫做輝哥, ^=^

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    2. cody,

      同喜同喜!


      達人, Louis: 其實我不是叫做阿輝, 不過我真的認識cody, 而且是很好的朋友:D

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    3. 原來輝哥係你 nickname ^=^

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  25. yfchan兄,

    今日何車唱好兗州煤業( 1171),應值 30.40元。
    冮湖傳聞何車是大大戶, 不是蛋散或財演, 不過, 何車以前在經濟報專推滄海遺珠, 悶!
    E+轉咗會, 炒字當頭.

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    1. 何車應該係猛料, 勝在為人低調, 連相片不願登出。但好多財演都要叫佢一聲前輩

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    2. zahedi兄, 達人兄,

      何車據說早已上岸, 看他文章的風格, 他應該是屬於價值投資者, 對雪茄屁股尤其有偏愛, 文章素質好過絕大多數投資專欄.

      前幾天看報紙, 好像黎老闆出100萬搞了個投資比賽, 勝者重重有賞. 何車是參賽者之一, 重賞之下, 加上求勝慾望強烈, 選股開始偏向炒作追求中短線也不出奇, 不過不知他現在選股會不會加入技術走勢的考慮, 印象中他以前是幾乎不理技術走勢, 只考慮個股估值的.

      兗州煤業, 我早幾天在19.68沽出, 當時在不到16元的價位成功撈底, 16-20這段行情是我希望賺到的easy money, 或許1171真的值30元, 但走勢上21元左右的阻力實在不小, 我寧願以後在它突破此阻力或者跌回底部支持後買. 現在的位置正是尷尬位.

      與其在這個位置碰運氣, 不如找其他勝算更高的選擇:)

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  26. 1171走勢上21元左右的阻力實在不小…x2

    數碼通:早前簽訂無限數據合約客戶,可取消新簽合約恢復原有合約

    數碼通從善如流, 熄事寧人, 315 go, go, go...

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    1. 早晨, zahedi兄!

      315 go go go!

      要下週二才能見真章.

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  27. 早晨陳sir,請問101恒隆有冇得諗呀???

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    1. 早晨, ching!

      101現價已經高過帳面值, 雖然有可能再升, 但衡量上升空間, 我不會買入.

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    2. 坦白講,個人純粹因為覺得101係「梁振英概念股」,所以先會考慮,哈!

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    3. 哈, 我都估你提101是有這個考慮:)

      不知有沒有葉劉概念股呢?

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    4. 哈哈哈,你們不信,反正我信了,就試試101!
      葉劉概念股?要由內需概念出發,睇下有冇公司專門生產「掃把」(一笑)

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    5. ching,

      信者得救:) 101是好公司, 不過也要有好價格.

      掃把公司? 葉劉已經沒有掃把好多年...

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  28. yfchan, good morning,

    101是英哥(alex wong)私人月供股票, 我也持有.
    上年no luck, 今年 go, go, go....yeah.

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    1. 早晨, zahedi兄.

      我欣賞陳老闆, 可惜一直沒有買過101, 最近一次的買入可能要上溯到07年前, 反而九倉這兩三年買賣過兩次.

      101 go go go!

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